Чем занимается инвестиционный аналитик

Инвестиционный аналитик

Мир инвестиций достаточно крупное и уникальное явление в масштабах глобальной экономики. Он вбирает в себя множество факторов влияющих на ход его развития, большое число механизмов воплощения, самых разнообразных участников с индивидуальными стратегиями и подходами и во всем этом разнообразии рекомендательную функции выполняют инвестиционные аналитики.

Инвестиционный аналитик это квалифицированный специалист осуществляющий оценку и анализ инвестиционных активов представленных на рынке, определяющий инвестиционные характеристики этих активов и дающий рекомендации частным инвесторам какие существуют возможности для воплощения данных характеристик в полученные выгоды.

Рассмотрим основные обязанности, выполняемые инвестиционными консультантами:

  • управление портфелем ценных бумаг инвестора
  • разработка рекомендаций по покупке, продаже и удержанию ценных бумаг
  • финансовый менеджмент
  • инвестиционное консультирование и т.д.

Инвестиционный аналитик это лицо инвестиционной компании. Так как по большей части от его решений зависит эффективность разрабатываемых клиентами инвестиционных стратегий. Именно поэтому на инвестиционных аналитиках лежит такая большая ответственность, которую постоянно необходимо поддерживать успешной работой.

Жизненное кредо любого инвестиционного аналитики : « Не навреди клиенту своему». И поверьте, каждый аналитик строго ему придерживается и поддерживает уровень своего профессионализма на достойной высоте.

Существует некоторые принципа, которые помогают инвестиционным аналитикам в этом:

  • конфиденциальность
  • честность
  • добросовестность
  • ответственность
  • справедливость
  • объективность
  • легальность и законность
  • отстаивание интересов клиентов
  • постоянное самосовершенствование и др.

В свою очередь согласно социологическим опросам клиенты, то есть инвесторы, ждут и требуют от своих инвестиционных аналитиков обладание следующими качествами:

  • соблюдение нераспространения информации полученной от клиента, то есть конфиденциальность
  • выработка инвестиционных рекомендаций с полной отдачей и тщательностью
  • предоставление только достоверной информации
  • использовать в аналитике только достоверные и проверенные источники
  • ведение статистики и др.

Инвестиционный аналитик – кто это такой и почему он всем нужен?

Колонка Елены Матвийчук – члена совета директоров Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine

Как профессиональный рекрутер, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда компания ищет инвестиционного аналитика, но найти кандидатов на вакансию не может. Не потому что их нет, а потому что работодатель и кандидат часто вкладывают разный смысл в название и функции должности. Это очень востребованная профессия как в Украине, так и во всем мире. В этой статье я хочу объяснить, кто такие инвестиционные аналитики, и каковы их карьерные перспективы.

Кто такой инвестиционный аналитик

Начнем с того, что формально позиция под названием именно «инвестиционный аналитик», при всей красоте ее звучания, встречается на нашем рынке довольно редко из-за отсутствия развитого фондового рынка. Фактическое название может быть совсем другое: investment banking analyst, corporate finance executive, investment professional, M&A associate, investment manager и прочие. Все это совершенно сбивает с толку кандидатов на вакансию. Лишь по описанию функционала должности можно понять, что речь идет об инвестиционном аналитике.

Читать еще:  Как поставить левую руку в CS GO

Инвестиционные аналитики, как уже можно предположить из названия, занимаются аналитической работой. Ни одна серьезная инвестиция не происходит без анализа объекта для инвестирования. Ключевой задачей является поиск и анализ информации об объекте инвестирования и предоставление рекомендаций.

Где требуются инвестиционные аналитики

Так, в инвестиционных компаниях, аналитики есть в двух разных бизнес-подразделениях: в департаментах инвестиционного банкинга и в аналитических департаментах. В инвестиционном банкинге зачастую работа заключается в осуществлении справедливой оценки стоимости бизнеса в рамках сделок покупки/продажи бизнеса (M&A), а также вывода компаний на рынки капиталов. Причем обычно работа аналитика не ограничивается предоставлением инвестиционных рекомендаций, а продолжается на всех этапах сделки покупки/продажи бизнеса, привлечения дополнительного финансирования для компании или реструктуризации долга.

В аналитическом департаменте аналитики изучают макроэкономическую и политическую ситуацию в стране (или странах, за которые отвечают), все новости по компаниям профильного сектора, акциям, облигациям и другим ценным бумагам, изучают отчеты и формируют инвестиционные рекомендации для клиентов (чаще всего buy/sell/hold).

В фондах прямых инвестиций (Private Equity funds) инвестиционный аналитик занимается оценкой привлекательности секторов экономики и непосредственно компаний с помощью построения финансовой модели и организации финансового / юридического due diligence[AB1] . Далее после покупки доли компании специалисты оценивают стратегию развития бизнеса, формируют ключевые показатели, совершенствуют системы финансовой отчетности и операционной эффективности с целью дальнейшей более выгодной продажи бизнеса, например, стратегическому инвестору.

В международных консалтинговых компаниях большой четверки (BIG-4) также есть аналитики в департаментах financial advisory service, corporate finance, M&A services, transaction advisory, valuation advisory (название зависит от компании). В этих компаниях инвестиционный аналитик является таковым по функционалу, но не по названию должности, которое обычно звучит немного по-другому: consultant (executive).

Карьерный путь инвестаналитика в инвестиционном банке

Карьерный путь инвестаналитика в консалтинговой компании

Инвестиционных аналитиков также можно встретить в крупных компаниях и холдингах реального сектора, где в рамках финансового департамента может быть организовано инвестиционное подразделение. Здесь инвестиционные аналитики ответственны за выбор эффективных инструментов для размещения свободных денежных средств и разработку стратегии развития путем поглощения других компаний.

Вознаграждение

Размер вознаграждения зависит от опыта и работодателя, но если брать среднюю температуру по рынку, то младший инвестиционный аналитик в Украине может рассчитывать на стартовое ежемесячное вознаграждение 12-20 тыс грн. Специалист с опытом от 3 лет – на фиксированное вознаграждение в эквиваленте 1500-3000 долл США и бонусы по результатам закрытия сделок и деятельности компании в целом.

Необходимые знания и навыки

Для начала карьеры в инвестиционном банкинге достаточно получить университетский диплом бакалавра экономики, финансов или других специальностей, которые дают знания количественного анализа, такие как статистика, математика. Однако для дальнейшего роста в профессии лучше получить одну из рекомендованных для аналитиков международных квалификаций. К примеру, в большинстве инвестиционных компаний приветствуется получение квалификации CFA (Chartered Financial Analyst) от CFA Institute. В консалтинговых компаниях можно встретить аналитиков с несколькими международными квалификациями. Некоторые компании мотивируют сотрудников на получение этих квалификаций, предоставляя отпуск для подготовки к экзамену и/или компенсируя стоимость обучения в рамках мотивационного пакета.

Читать еще:  Какие дрожжи нужны для вина

Свободный уровень владения английским языком – это must have, обязательный критерий для работы инвестиционным аналитиком. Это необходимо для получения международных квалификаций, общения с иностранными партнерами, чтения новостей иностранных информационных агентств и других ежедневных дел на этой должности.

Как найти работу

Студенту найти работу инвестиционным аналитиком просто и сложно одновременно. С одной стороны, можно устроиться стажером в какую-то компанию в аналитический отдел и, набравшись опыта, начать строить карьеру. На самом деле, компании очень избирательно относятся к личности потенциального стажера. Их выбирают по таким критериям: высокие академические результаты, знание английского, экономики, владение Excel и методами финансового анализа, логическое и аналитическое мышление, компьютерная грамотность в целом.

Кроме того, для работы аналитиком важны soft skills: умение работать в команде, презентовать результаты своей работы и рекомендации, коммуницировать с клиентами, коллегами и партнерами. Ну и, конечно, нужна сильная мотивация на профессиональный рост и достижение поставленных целей.

В последние годы площадкой для успешного старта работы в инвестициях стал студенческий конкурс по инвестиционному анализу CFA Institute Research Challenge. Конкурс поддерживает все большее количество топ-работодателей и зачастую финалисты конкурса получают предложение о работе или как минимум стажировке сразу по его завершению.

Вакансий для опытных аналитиков больше, и для их поиска работодатели часто привлекают профильных рекрутеров. Если вы хотите построить карьеру инвестиционного аналитика — сделайте нетворкинг частью своей деятельности. Участие в профессиональных событиях, ассоциациях, обучающих мероприятиях, кроме профессиональных знаний, дают необходимый круг общения, а значит контакты и актуальную информацию для успешного поиска работы.

Аналитик инвестиционный: чем занимается

Одной из профессий, связанных с финансовыми рынками является профессия аналитика. Аналитик инвестиционный занимается анализом ситуации на финансовых рисках и дает свои прогнозы по дальнейшему движению финансовых инструментов.

История создания организации инвестиционных аналитиков

Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков начала свою деятельность в 1998 году. Первые шаги организация делала, являясь некоммерческим партнерством.

В некоммерческое партнерство входили специалисты по таким видам деятельности как:

  • фундаментальный аналитик;
  • технический аналитик;
  • количественный аналитик;
  • специалист по прямым и портфельным инвестициям;
  • специалист по корпоративным финансам;
  • специалист по стандартам финансовой отчетности;
  • риск-менеджеры;
  • специалисты по инвестиционному консультированию.

Гильдия финансовых и инвестиционных аналитиков активно взаимодействует с органами государственной власти, занимающимися регулированием инвестиционной деятельности (см. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ).

Нп «Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков» призвана решать следующие задачи:

  • защищать интересы профессионалов фондового рынка;
  • проведение публичных мероприятий для профессионалов фондового рынка;
  • разработка концепций регулирования фондового рынка;
  • подготовка и утверждение этических норм и профессиональных стандартов в области финансового рынка;
  • обучение и сертификация специалистов в области финансового рынка;
  • подготовка экспертных заключений по законопроектам в области финансового рынка.

Гильдия финансово инвестиционных аналитиков включает в себя следующие структуры:

  • комитет по членству, профессиональной этике и стандартам;
  • комитет по сертификации и обучению;
  • комиссия по медиации на финансовом рынке;
  • экспертный совет риск-менеджеров и др.

Совет! Более подробную информацию о структуре организации можно найти на сайте организации.

Деятельность комитета по членству, профессиональной этике и стандартам

Деятельность этого комитета осуществляется в соответствии с Уставом гильдии финансовых и инвестиционных аналитиков. Комитет является рабочим органом, действующим на постоянной основе.

Читать еще:  Как выбрать зеркальную камеру

Основными задачами комитета являются:

  • разработка предложений и рекомендаций для Наблюдательного совета;
  • разработка и совершенствование таких документов по профессиональной этике как «Кодекс профессиональной этики инвестиционных аналитиков» и стандарт деятельности специалиста финансового рынка;
  • разработка проектов новых сертификаций;
  • разработка правил ведения реестра аналитиков и риск-менеджеров;
  • проработка правил членства в гильдии инвестиционно финансовых аналитиков.

В планах организации использование комитета для надзора в области дисциплины.

Деятельность комитета по сертификации и обучению

Комитет по сертификации и обучению, являясь постоянно действующим органом, объединяет представителей главных вузов России и профессиональных организаций, работающих на финансовых рынках.

Основными задачами комитета являются:

  • разработка предложений в рамках своей компетенции для Наблюдательного совета;
  • формирование концепции реформирования аттестации специалистов финансового рынка;
  • разработка национальной системы сертификации специалистов;
  • работа по аккредитации вузовских программ и проверка их на соответствие профессиональным критериям.

Деятельность комиссии по медиации на финансовом рынке

Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков ГИФА одной из своих целей считает внедрение и содействие работе института медиации. Для развития этого института создана комиссия по медиации на финансовом рынке.

К основным задачам комиссии относятся:

  • создание условий для внедрения института медиации, заключающейся в урегулировании споров при помощи посредника;
  • разработка процедуры внедрения института медиации;
  • формирование гильдией финансовых и инвестиционных аналитиков сообщества участников, которые оказывают услуги по медиации;
  • разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты в связи с внедрением института медиации;
  • разработка стандартов и правил проведения процедур медиации;
  • формирование программ повышения квалификации для медиаторов и др.

Совет! Стать членом гильдии может любой экономист или финансист, соответствующий требованиям. Для того, чтобы осуществить процедуру вступления в гильдию необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться.

Кто такие аналитики?

Закономерный вопрос: чем занимается инвестиционный аналитик?

Инвестиционный аналитик это специалист, занимающийся анализом финансовых рынков и прогнозирующий дальнейшее развитие экономических процессов, как в своей стране, так и в мире. Аналитики инвестиционных рынков должны быть высококвалифицированными специалистами в области финансов.

В обязанности аналитика инвестиционных процессов входит решение таких вопросов как:

  • управление инвестиционными проектами;
  • оценка экономической эффективности инвестиционных проектов;
  • разработка и внедрение бизнес-процессов;
  • постинвестиционный мониторинг инвестиционных проектов и др.

Для получения квалификации инвестиционный аналитик обучение необходимо пройти в специализированных организациях, например в вузах или образовательных центрах с дальнейшей сдачей экзамена и получением специальных сертификатов. Обучение осуществляется на основе учебных материалов Института CFA (Certified Financial Analysts) и Ассоциации Международных Инвестиционных Аналитиков (ACIIA).

В своей работе аналитик инвестиционного анализа часто использует специализированные программы, например, такие как калькулятор финансового аналитика «оценка инвестиционного проекта».

Совет! Научиться работать в специализированных программах может каждый, но важным условием является наличие экономического образования, так как при работе необходимо понимать экономические термины. Программа поможет легко и быстро рассчитать множество экономических показателей, в том числе и показатели эффективности инвестиционного проекта.

Источники:

http://investicii-v.ru/investicionnij_analitik/

Инвестиционный аналитик – кто это такой и почему он всем нужен?

Аналитик инвестиционный: чем занимается

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector